Pronus Capital, como estructurador de la Titularización Social de Libranzas Coltefinanciera I, anunció el cierre exitoso de esta emisión, que alcanzó una sobredemanda de 1.45 veces y marca el inicio del Programa de Titularización por hasta $250,000 millones, orientado a fortalecer la inclusión financiera de la población pensionada en Colombia.
La emisión, realizada a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), estuvo compuesta por una Serie Senior calificada AAA y una Serie Subordinada calificada BB por BRC Ratings – S&P Global, adjudicando un total de $21,600 millones ($20,000 millones en la Serie Senior y $1,600 millones en la Serie Subordinada).
La operación cuenta además con una Segunda Opinión (SPO) de S&P Global, que certifica la alineación del marco social de Coltefinanciera con los Principios de Bonos Sociales de la ICMA. Este reconocimiento destaca el impacto positivo de la emisión en la inclusión financiera, la equidad de género y el bienestar social de la población pensionada, especialmente de mujeres y comunidades vulnerables.
Esta operación marca además un hito en el mercado colombiano, al convertirse en la primera titularización multioriginador, en la que Coltefinanciera actúa como administrador y agregador de la cartera de libranzas. Dicha cartera fue cuidadosamente seleccionada por ellos para cumplir con los más altos estándares de gestión de riesgo y con los criterios sociales definidos en el marco de la emisión.
“Desde Pronus Capital nos enorgullece haber acompañado a Coltefinanciera en la creación de un vehículo financiero innovador que impulsa la Silver Economy y promueve el crédito responsable. Este resultado refleja la confianza del mercado en estructuras con propósito, donde la rentabilidad y el impacto social van de la mano, sustentadas en una estructura financiera robusta que gestiona de forma integral los riesgos y garantiza estabilidad y sostenibilidad a largo plazo” afirmó Camilo Zea, CEO de Pronus.
El Patrimonio Autónomo Titularización Coltefinanciera I, administrado por Fiduciaria Coomeva, respalda la operación, la cual fue recibida con gran acogida por los inversionistas, reflejando la confianza del mercado en la calidad de la originación y en la solidez estructural del instrumento.
Pronus Capital agradece a Coltefinanciera, como Originador; a Fiduciaria Coomeva, agente de manejo de la titularización; a la firma Garrigues, asesora legal de la transacción; a Syntera, asesor experto en ESG y sostenibilidad; a Credicorp Capital, Agente Colocador; a los inversionistas, por la confianza depositada; a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por su acompañamiento institucional; y a la Superintendencia Financiera de Colombia, por la autorización y supervisión del proceso de emisión, que ha contribuido a abrir el mercado a este tipo de estructuras innovadoras en el país.
Con este resultado, Coltefinanciera y Pronus Capital continuarán consolidando este modelo de financiamiento sostenible que combina impacto social, seguridad y rentabilidad, fortaleciendo el acceso al crédito formal para los pensionados colombianos y abriendo camino a nuevas emisiones bajo el programa por $250,000 millones.
